哲别、速不台一路穷追不舍的追击花剌子模苏丹摩诃末，穷途末路的摩诃末被逼到里海上的小岛中病亡。哲别、速不台一度失去了摩诃末苏丹的消息，跟丢了目标的哲别、速不台二人，在伊朗北部厄尔布鲁士山脉一带瞎追了好久，顺道攻下了哈马丹、可疾云、达木干等在内的花剌子模在里海南岸的许多城镇，后来才多方探听得知摩诃末苏丹已经死掉了。

经过二人再三的消息确认，摩诃末确实挂掉了，哲别、速不台赶紧派快马斥候向成吉思汗报告消息，成吉思汗得知消息后，快马回复新的行动指令：不要停止征战，继续向西，对波斯西部和哈扎儿海以西(里海)的高加索、斡罗斯钦察草原进攻，从钦察草原返回蒙古草原。

公元1220年秋，遵照成吉思汗的旨意，哲别、速不台二人带领2万蒙古骑兵开始了一场史无前例的远征。这次的远征他们即将到达从未了解过的未知世界，它的意义就在于为蒙古人将来的征服计划做试探性的进攻，是一场探路行动。

对于愿意接受成吉思汗此前公告主动归顺的城池，哲别、速不台二人都遵照成吉思汗的指令给予优待，敢于攻击抵抗的城池一律攻灭屠城。

不久后哲别、速不台率军来到了波斯西部的重镇帖必力思(今伊朗西北部阿赛拜疆省首府大不里士)，大不里士守城将领、伊斯兰教长派人到蒙古军大营求和，并送来大量金银珠宝和蒙古大军所需的物资，哲别、速不台很高兴的款待了他们，并缔结和约，保证城中百姓的财产和生命安全。

在兵不血刃收复大不里士后，哲别、速不台二人率蒙古大军离开了此地，很快到达了里海岸边，准备向高加索山脉进军。由于冬天快到了，哲别、速不台在里海岸边找到了一块适合休养过冬的大草原，就是今天阿赛拜疆的木甘草原，二人决定在这里休整，来年春天再做征伐打算。

此时的高加索山脉地区分布着格鲁吉亚、亚美尼亚、阿赛拜疆在内的几个小国，实力十分弱小，先后臣服于波斯、阿拉伯帝国和突厥人，但这里的民族性格倔强凶悍好斗，历来都是“不屈从于暴力和强权的自由之地”。格鲁吉亚大部分地区海拔都超过1000米以上，是典型的山地国家，格鲁吉亚曾经还是斯大林的故乡。

公元1221年春，哲别、速不台开始向格鲁吉亚进军，格鲁吉亚国王奥尔基组织3万兵马抵抗蒙古人，双方在今天格鲁吉亚首都第比利斯以南的草原上展开了一次会战，格鲁吉亚人大败，很快逃进了高加索山区。

哲别、速不台以为战胜了格鲁吉亚大军，战争也就结束了，就放松了警惕，大摇大摆的前进。格鲁吉亚人同蒙古人玩起了游击战，他们利用高加索崎岖的山地、茂密的森林以及恶劣的天气，不间断的袭扰蒙古人，时不时的跳出来放冷箭，点把火烧毁蒙古人的粮草。面对这种零星的骚扰，蒙古人被折腾的很疲惫，虽说这不至于给蒙古大军造成致命打击，但是弄的很糟心，哲别、速不台对这种局面很苦恼，干脆率大军返回到波斯境内休整去了。

回到大不里士，城中的将领和伊斯兰教长还是像之前一样给蒙古大军提供了很多物资，哲别、速不台收到了大量的金银珠宝和牲畜马匹等财物。

休整了一段时间后，哲别、速不台干了一件不地道的事，在大不里士附近一个叫哈马丹的城市(今伊朗哈姆丹市)，早之前已经投降蒙古人了，当初投降时给蒙古人交纳了不少的赎金财物，由于这座城市在哲别、速不台的印象中太繁华了，他们决定再去这个城市征收一次财物。哈马丹的军民心里很不爽，你蒙古人薅羊毛也不能紧着我们这一家薅吧，去年就缴纳了大量的金钱财物，到这会儿都没缓过劲儿来，哪里还有多余的财物，于是就义正言辞的拒绝了蒙古人的要求。

很快哲别、速不台下令包围了哈马丹，很快攻下了这座城市，就这样哈马丹被屠城了，由于哈马丹城军民拼死抵抗，给蒙古人造成了不小的伤亡，蒙古人破城后抢走了所有财物，将城内军民斩杀的一干二净。

在波斯境内休整了许久，哲别、速不台再次计划向格鲁吉亚进军，准备一举荡平高加索山区的几个国家。

哲别、速不台吸取了上次在格鲁吉亚的教训，不准备再给格鲁吉亚人机会，要将他们全部消灭干净。哲别挑选了一处非常隐蔽的山谷地形，率两万人埋伏起来，速不台率一万人向格鲁吉亚人挑战，两军交战后不久，速不台佯装败退，率1万大军假装不敌溃败，格鲁吉亚人很快上当，3万格鲁吉亚人大军穷追不舍，一头钻进了哲别事先准备好的埋伏圈。

3万格鲁吉亚人被包围在口袋阵里，凶悍的蒙古人将这几万人斩杀殆尽，基本消灭了格鲁吉亚最重要的有生力量。就这样蒙古人征服这个基督教小国格鲁吉亚，而后毫无压力的征服了亚美尼亚，再回头向东来到了里海西边的国家阿赛拜疆，很快阿赛拜疆投降了。

沿着阿赛拜疆里海岸边翻过高加索山就到达了欧洲，那里的世界对哲别、速不台率领的几万蒙古大军来说又将是怎样的挑战呢？