古时，有个郎中叫毛大福，很擅长治疗 疮 伤。一天，毛大福行医回家，路上碰见一匹狼，毛大福吓一跳。却见狼低头把含着的包裹放在地上，然后蹲在路边。

看到包裹，毛大福很好奇。顿了顿，还是小心翼翼地走了过去，把包裹打开，竟然是金银首饰，毛大福惊讶不已。

这时，狼跳了过来，用嘴拽了拽毛大福的衣角，就往前走。毛大福不解，刚要离开，狼又跑过来拽住他的衣角，好像是叫毛大福跟着它走。毛大福看狼好似没有恶意，就跟了上去。

没多久，毛大福随狼来到一个洞穴，探头一看，只见洞内也有一匹狼，蜷缩在地上，头上长了很大一块疮，伤口已经腐烂生了蛆。毛大福明白狼的意思了，开始给这匹狼清理伤口。

毛大福给狼处理好伤口，再涂上药膏，天色已暗，就收拾东西回去。毛大福回去时却见原先那匹狼远远地跟着，走了三四里路，途中又遇到几匹狼，对着毛大福嘶吼，毛大福心都吊起来了，心想，我命休矣。却见跟着的那匹狼飞奔过去，呜呜几声，狼群便散了。在那匹狼的护送下，毛大福有惊无险的回到家。

过了几天，毛大福拿着金银首饰去换银子，却被闻风赶来的衙役抓了。

原来，县里有个叫宁泰的商人被强盗杀了，凶手还没找到。而毛大福换银子的时候，碰巧遇上宁家的人，拿来的首饰被宁家的人认出来是宁泰的。

毛大福被抓后，如实告知首饰的来历，县官自然不信。不曾想毛大福受尽了皮肉之苦，仍是那套说辞。

案件推动不下去，毛大福请求县官让他去狼窝找线索，得到允许。

毛大福带着两个衙役来到狼穴前，等到天黑，仍不见狼，三个人只能回去，在路上，却碰到两匹狼。毛大福认得其中一匹头顶有疤痕的狼，也不管它听不听得懂，上前作揖道：“上次您送我的礼物让我遭受冤屈，您得替我作证呀，不然回去后我就惨了。”

两匹狼看见毛大福被绑着，好似怒了，猛地冲向衙役，衙役慌忙拔出佩刀。狼停下，仰天长啸。瞬时，来了上百匹狼，围着衙役。

两个衙役吓得腿都打颤，不知如何是好。这时，头上有疤痕的狼扑了上去，猛咬毛大福身上的绳子。衙役明白了，忙给毛大福松了绑，狼就散去了。

衙役回去汇报，县官很惊奇，但这也洗清不了毛大福的嫌疑，并没有把毛大福放了。

过了几天，县官出巡，一匹狼叼着一只草鞋放在他前行的路上，县官不理，只管走，狼又重复了一次，县官便叫人把鞋子收起来，狼这才走了。县官回去后，马上安排人调查草鞋的来历。

草鞋的主人很快就找到了。因为县里有个砍柴人被狼把鞋追丢了的事情已经传得沸沸扬扬，县官叫人把砍柴人带来，鞋果然是他的。

县官觉得这事透着蹊跷，怀疑砍柴人是杀害商人的凶手，接连审问，砍柴人本就做贼心虚，果然招了。

原来，砍柴人见财起意，把商人宁泰杀害后，还没来得及搜藏在衣服里的首饰，抢了金银就跑。没想到剩下的首饰被狼叼走了，当做报酬给了毛大福。