明朝宣德年间，凤阳府有一个风流书生，名叫文高。出身书香门第的富裕家庭，他自幼衣食无忧，过着人上人的奢侈生活。

文高为人机智聪明，读书勤奋，十九岁便成为当地有名的才子。但文高甚是好色，非但不娶妻，还时常流连烟花柳巷之地，与众多红尘女子为伴，父母甚是宠爱他，也拿他没有办法。文高戏称：“百花丛中死，不枉一世人！”

一日，春光灿烂暖风习习，文高于江边观景，突见一艘红船轻盈而来。

待近前细看，甲板上有三名浓妆美女子，各穿白红紫色一衫，随乐而舞，顷刻间又齐齐高歌妙音绕耳。文高看之听之，十分欢喜，几眼便相中船上三女子，暗道：“此人间尤物也！”

红船翩然而过没有停泊，文高爱美心急，追船大呼：“是哪里的戏子美人，快给本公子停岸，自有赏银！”

船上的女子听罢，笑道：“此非凡间船只，公子若要相会，请自行登船”。文高听罢，欣喜若狂，见船离岸仅有三丈余，顾不得许多，挽袖扶衣就扑入水中，以犬式划水，蹬游至船，奋而攀爬而上。

船中三女见文高游水前来，浑身湿透，纷纷低头浅笑。一女子拿来干净的衣衫让他换了。不一会儿，文高得美人邀请入船舱的雅厢小聚。

其间，酒桌上摆着诸多山珍野味，数壶果酒甘甜醇香，文高毫不客气喝得几杯，浪荡本性越发暴露，故而与女子戏耍玩闹起来。

红船行驶至一处小河域，穿入群山峻岭之间，又过几处暗黑水洞，遁着水路入了一扇发着幽光的大石门。

文高虽有所知但全然不顾，与三女饮酒作乐。他想要与女子们欢好，三个美女全都拒绝了，说地点未到。文高又喝了几杯后，便喝得迷糊了，被女子们扶到床上，很快睡了过去。

片刻后，红船穿云过雾驶入无边黑海，不知行了多久，在一座岛屿靠岸了。

文高已睡醒，下船观望，见到远方有小丘无数，附近桃园竹圃众多，不时有狐狸在地上玩闹跳跑，还有女子在各所院屋进进出出。文高转头便问紫衣女子，说：“此乃何处县村？”女子妩媚一笑，道：“狐女国！”

文高吃了一惊，细问之下，得知这是一个狐族建立的国度，与世隔绝，国中更无一个男子，全是化形的狐女。

文高听罢立马大喜，风流本性使然，暗道半生沾花惹草莫非是上苍怜惜，赐我这么一处美艳的桃花源。

只见，他下船后欢欣鼓舞，奔走各园圃之间，欲挑一个上好的狐女作伴。

这时，青石小路上迎来一支仪仗队，前后皆有狐尾女子拥护，八只大白狐抬轿。

待走近文高身前，轿中走出一个老妇人，扶杖弓腰，满脸的皱斑，蛤蟆嘴斗鸡眼，竟是奇丑无比。那妇人张开嘴，竟是一口黑黄的牙齿，发出阵阵臭味。

妇人却笑呵呵地道：“早闻人间风流浪子最懂女人心，今日一见果真如此！”说罢以手拉扯文高，眼含秋波。

文高被老妇吓得一跳，不知是什么意思？连忙挣扎着喊道：“你是何人，想要做什么？”

老妇仰笑数声，说：“本宫乃狐女国的国主，乃本国最美丽的女人，今日邀你前来正想与你成亲，共享天伦之乐！”文高见国主又老又丑，万般的不愿，转身就想要登船回去。

未料走得几步，就被几个狐女抓手拖脚给抬走了。

夜晚，朱墙高庭之中笙箫齐鸣，成亲的殿堂异常热闹，满堂皆是美颜如云，各色美人犹如天宫仙女，正在交头接耳嬉笑。此百美之中，唯有狐女国主格外的显老丑陋，但她仍笑不拢嘴。

这时，文高身穿新郎服，胸系一朵大红花，被两狐拉入中厅，也顾不得周围的众多美人，被安排着就与老狐拜堂成亲了。

洞房花烛夜，文高却是百般不情愿，老狐却容他不得，定身施法，强行缠绵折磨。事后，文高成了狐女国的君主，出入皆被狐民们行礼，但他却不得对除国主之外的任何狐女有非分之想，出入皆有狐女侍卫跟随，根本不容他乱来。

数日后，文高才搞清楚了，原来在这狐女国，竟是以丑为美。像国主这样最丑的妇人，才能当一国之主，朝堂上的大臣们，个个也都是十分丑陋。相反那些长得极美的狐女，因为太过普通，便只能从事低贱的职业。

文高长叹一声，在这种环境下他自身难保，更别说更改狐女们的观念了！

光阴荏苒，那国主很快给文高生下一子，生得也极丑，打算让他将来继承君位。文高依然被那国主夜夜钦点，由持刀侍卫护送入寝宫，伺候老狐。

转眼过去十年，狐女国国主十分能生，竟与文高生了八只狐子，皆是聪明伶俐能说会道。狐子们成长非常快速，四五年后，便长到人类二十来岁的模样。

而文高则一日比一日瘦弱，因身子劳累过度，已对女色丧失信心，只求老狐妻在晚上不要再折磨他。

有一日，文高越发思念家乡，寻到机会逃到渡口，想乘船离去。刚一上船，后面一群狐兵追至，将文高连拖带拽押回了狐宫。

有一日，文高越发思念家乡，寻到机会逃到渡口，想乘船离去。刚一上船，后面一群狐兵追至，将文高连拖带拽押回了狐宫。

狐国主得知后，甚是生气，打了文高二十棍杖，禁入冷宫之中。随后，文高被禁闭三个月，颓废至极，每念及家乡都是悔不当初，泪如泉涌。

不久，文高的八个狐子已越发的懂事，闻得父王被软禁日夜在痛哭。于是结伴趁夜同往，撬门而入。

文高先是吓得一跳，发现是自己的狐儿们来探望，亦是欣慰，开口便说出自己被骗来此岛的真相，众狐儿非常的开明，私下窃语决定助父亲重返人间。

到了第二晚，三狐子事先在渡口处备好船只，五狐子摸入文高住处，通过后门而出。待逃到水边，父子九人含泪而别。

这次，文高顺利登船，随风行驶迷茫的行了半个月，终才回到故乡。

文高凭着记忆寻到老家，见有新楼阁数栋，门前两孩童并不知自己是谁。文高忙走入府内，遇到一对中年夫妇在品茶，双方亦是互不相识，文高便问：“你等是何人，为何占据我家府邸？”

中年夫妇脸露异色，喊道：“你这野人，休要到此胡说八道，这是我祖上留下来的屋宅，为何说是你家的？”

文高连忙说出自己的父母姓名，还有弟弟文贵的名字。那对夫妻听罢，疑惑半日，突然大惊失色说道：“文贵正是我曾祖父，我爹是他的孙子，我是他曾孙，算起来曾祖已死近百年，你莫非是记载在族谱里失踪的曾伯公？”

文高听完非常吃惊，完全不敢相信，连忙把这十多年的奇遇经历说出来。夫妻俩也把这些年的事情说了，原来此时的人间，已经改朝换代过了一百余年光景，文高的弟弟和父母已经死去近百余年了。

得知真相的文高甚是不能接受，自己过得半日便变成了苍发老翁，又苦熬几日突然就病逝了。他死后，文家的子孙将他安葬在祖坟旁边，总算是图得一个落叶归根的结局。