沧州的车夫吴猛是个莽夫，长的膀大腰圆，力大无比，胆子很大，经常走夜路。

有一天，他去外地办事，回来的路上，天色已晚，他拿着灯笼，急急走在路上。过了几个时辰，月亮出来了，他把灯笼灭了，来到一个荒郊野外。一路上奔波劳碌，又累又饿，干粮已经吃没了，他饥肠辘辘的浑身无力，有点走不动了。此地前不着村，后不着店的，他只好叹息着继续前行。

过了会，前面现一坟地，在月光下，阴森森的，坟地里有个新坟，坟前摆满供品。吴猛目睹大喜，急急至前，在坟前施礼道:“在下行路多时，肚子饿了，得罪了！”言罢，拿起坟前供品，狼吞虎咽地吃起来……不大会，便填满肚子，起身离开。

刚走了一段路，觉得自己有点撑多了，身子无力，只好坐在一棵树下的青石上，打算休息会。可刚坐下来，眼睛就开始打架了，晕晕乎乎快睡过去了。过了会，忽的听到悉悉索索声音，很是怪异。

睁开眼睛一看，大惊，只见前面的新坟前，现一高大浑身是黑毛的恶鬼，青面獠牙，正在用手扒开坟墓，看样子，力气很大。不大会，棺材露出来。它这是干什么呢？吴猛好奇想着，遂躲在树后，偷偷窥视着。

过了会，那鬼把棺材盖推开，向里面吹气……只见那棺材竟然徐徐升起，少顷，落在地上，一个红衣女尸木木从里面站起来，在月光下，那女尸长的极美。目睹此景，吴猛更加奇怪了，继续窥视着。那鬼伸出利爪指着女尸……

少顷，那女尸的皮竟然脱落下来，那鬼趴在女尸身上吞噬……不大会，女尸剩下一个骨头架子，那鬼忽然啾啾叫着，摇身一变，变成那女尸模样，真的是个绝色佳人。吴猛本看的作呕，可看到那美貌如花的“女子”，也不由惊呆了，痴呆呆看着。

自己长这么大，从来没有见过这么美的“女子”，恍恍惚惚的看着，竟然忘了那是恶鬼所变。那“女子”在坟前念念有词，少顷，那棺材盖自动盖上，坟墓慢慢恢复常态。本就胆大的吴猛看的目瞪口呆，心惊肉跳的，不敢相信自己的眼睛。做完这一切，那“女子”对着月亮跪在地上拜月……片刻后，起身离开。

吴猛远远跟在后面，那女鬼飘飘然走的极快，吴猛紧追不舍，想看看它到底想干啥？过了会，很远的地方有星星点点昏暗灯光，看样子是个村庄。那女鬼直奔那里而去。不好！这女鬼还要害人！

吴猛心一紧，仍然不惊动它，屏气凝神的跟在后面。不大会，他情急之下竟然摔倒了，崴脚了，此时，那女鬼忽的消失了。吴猛脚疼，坐在地上，捧着脚呻吟着……心里暗暗叫苦，这荒郊野外的，也没人帮助自己，可如何是好啊！

正在不知道怎么办时，忽然听到一声:“谁在那里？”吴猛听罢，顿时又惊又喜，忙大声呼喊:“是我，有人吗！”不远处有人回应他，到了跟前，原来是个道士。吴猛犹如抓到救命草，忙把经过告知。

那道士听罢一惊，大叫不好！这是画皮鬼，此鬼藏在人皮中，可以白天出来活动，晚上吃人，非常可怕。那怎么办，它肯定又去害人了。吴猛担心地说道。

那道士沉思片刻道:“我还是先把你送到我的道观再说吧。”言罢，把他背起来，疾走如飞。吴猛感叹，想不到这道士这么大年纪，竟然精神饱满，身体强壮。那道士背着他走了很久，穿过一片树林，吴猛这才发现，前面现一座山。而那个星星点点的地方，就在山下。道士把他背到道观里，为他端来一些吃食。

吴猛刚才在坟前吃的东西，早就吐的干干净净了，肚子饿的咕咕叫，狼吞虎咽的吃起来。吃完饭，道士给他吃了一个药丸，安排他住下。吴猛虽然身子疲乏，可想着那女鬼的情景，困意全无，直到黎明方睡过去。早上醒来，吴猛惊喜的发现，脚好了。

吃完饭，催着道士去捉鬼。那道士拿了佛尘、符咒，桃木剑和他下山。下了山，山下果然有个小村庄，稀稀拉拉的住着几十户人家，此时，村子上空炊烟袅袅升起。那道士一路上紧锁双眉，脸色凝重，进入村里，道士脚步慢下来，吴猛敬畏的跟在后面。

不大会，道士在一户人家门前站住，让吴猛去叩门。随着一声谁呀，一个年轻后生打开门，那道士目光犀利的上上下下打量他。那后生被他看的发毛，询问他有何事？道士严肃说道:“小兄弟，你印堂发黑，你家阴气重，家里有什么事吗？”

那后生听罢，一惊，继而又镇静下来，摇摇头，道家中一切正常没有什么事。言罢，要关门。吴猛急急过去，装出一副可怜样子，道他们俩路过此地，又累又饿，想讨点水喝。言罢，可怜兮兮的看着他。

那后生犹豫再三，还是打开门让他们进去。端来一碗水，让他们喝完赶紧走，还不时偷偷看看屋里。道士站在院里，四处巡视着。吴猛喝完水，那后生就把他们撵出去了。两人出来，道士告诉吴猛，那女鬼就藏在后生屋里，只是后生被女鬼迷惑，不知道怎么点化他。

吴猛想了想，让道士在此等候。他纵身一跃跳上墙头，进入院子，走到窗下，用手指捅破窗子望去，顿时一愣。那女鬼和后生正在甜甜蜜蜜，卿卿我我，情意绵绵。复归，告诉道士。

道士听罢，叹口气说:“那后生已经被女鬼迷惑了，不能打草惊蛇，如若不然，后生很快就会被女鬼伤害，只不过，这画皮鬼都是晚上吃人，我们只好在此耐心的等待那后生出来，别无他法。”

言罢，和吴猛躲在树后，耐心的等待着，可是等到午后，那后生再也没出来。吴猛想了想，遂去了一个村民家里，把经过告知。那村民大惊，道那后生柳二是个憨厚老实人，父母早逝，因为家贫，一直都未娶。吴猛让他把那柳二引出来，再做打算。

那村民惧怕那画皮鬼，可想着大白天的，只好壮胆过去。不大会，果然把柳二骗出来，道士和吴猛把经过告知。那柳二听罢，一惊，可他又摇摇头，道昨天晚上，这女子前来敲门，哭哭啼啼的道她母亲早逝，父亲再娶，后母总是虐待她，她受不了，方跑出来，要嫁给他为妻，她长的极美，他很喜欢她，便把她留下来，她那么美的人，怎会是鬼？

柳二满脸不甘心，失落惆怅的道。道士叹口气说:“凡事不能只看表面，你今晚观察一下，就知道了，明日我们再来。”又给他一些咒符，叮嘱他，如若那画皮鬼要害他，就赶紧把咒符贴在门上，门上贴着符咒，它不敢进去。

柳二半信半疑的只好接过来，放进囊中，心里暗暗祈祷，希望这都是假的。进入屋里，那女鬼正笑吟吟坐在铜镜前梳妆打扮，样子娇媚动人。柳二对她的疑心瞬间消失，过去和她卿卿我我，恩爱无比。可到了晚上，柳二想着道士的话，不敢睡，闭着眼睛装睡。那女鬼呼喊他几声，没有动静，遂蹑手蹑脚的起来，走出去。

柳二壮胆跟在后面，那女鬼轻飘飘的走着，周围青烟徐徐。走了好久，来到荒郊野外，此时，月明如昼，那女鬼来到一棵树下，忽的站在。柳二大气不敢喘的偷偷窥视着。那女鬼忽的抖搂掉美人皮，变成一个青面獠牙的恶鬼，跪在地上拜月，样子骇人。

柳二吓得惊叫一声，转身就跑……那鬼听到动静，怒道:“既然你已经知道了，我就不饿肚子了！”言罢，极快飞奔过去，抓住他，正要害他。忽然传来一声怒喝:“孽障住手！”那道士和吴猛至前。那鬼目睹，大惊，忙放开柳二要跑。

那道士摇了摇佛尘，忽的至前，把符咒贴在它身上，那鬼被定住，一动不动。道士拿起桃木剑砍去……忽然，那柳二如梦方醒，扑通跪下，祈求道士放了它。

那道士怒道:“你这个愚人！真是执迷不悟，让我告诉你怎么回事。外村的冯员外有个女儿，几个月前，因病离世。冯员外夫妻俩只有她一个女儿，悲痛欲绝，把她好好安葬。因为妻子思念女儿，变得疯疯癫癫的。前几日，冯员外买了供品和纸钱到女儿坟前焚烧。回去后，携带妻子离开这个伤心地，搬到外地去了。这画皮鬼便吞食冯小姐的尸体，用她的美人皮，变成美女迷惑人，晚上再吃掉。前天晚上，它已经吃饱了肚子，如若不然，你也成了它的口中美味，命不保了。”

那柳二听罢，一惊，但仍然惋惜叹息着。那道士命他们俩堆积木柴，把那画皮鬼焚烧了，那鬼在大火里凄厉瘆人的嚎叫着……不大会，没了动静，地上只有一摊黑血水，腥臭无比。几个人默默看着，过了会，各自离开了。